Fragen und Antworten (Webanwendung)

Wie lege ich eine neue Reise samt Reisekosten an?

  1. Legen Sie die gewünschte Reise auf der Seite "Reisen" an. (Siehe: Anlegen einer neuen Reise)
  2. Laden Sie die zugehörigen Belege auf der Seite "Belege" hoch. (Siehe: Hochladen eines neuen Beleges)
  3. Prüfen Sie die vom System erkannten Belegdaten in der Beleg-Detailansicht und führen Sie gegebenenfalls Korrekturen durch.
  4. Ordnen Sie die Abrechnungsposition(en) der zuvor angelegten Reise zu. (Siehe: bei Belegen mit nur einer Abrechnungsposition in der Abbildung Punkt 3 bzw. bei Belegen mit mehreren Abrechnungspositionen in der Abbildung Punkt 4)
  5. Klicken Sie auf „Speichern und Beleg bestätigen“, wenn Sie sicher sind, dass alle Beleg-Daten korrekt erfasst wurden.
  6. Fügen Sie bei Bedarf Abrechnungspositionen manuell auf der Seite "Reisekosten" hinzu. (Siehe: Manuelles Erstellen neuer Abrechnungspositionen)
  7. Prüfen Sie die Abrechnungspositionen Ihrer Reise auf der Seite "Reisekosten" auf Vollständigkeit. Falls Sie Abrechnungspositionen vermissen, prüfen Sie den Datumsfilter und Reisefilter. Zur besseren Übersicht können Sie die Abrechnungspositionen nach Reise, Kostenart oder Belegstatus gruppieren.

Wie kann ich die Reisekosten exportieren?

Öffnen Sie die Seite „Reisekosten“ und klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche . Wählen Sie das gewünschte Export-Dateiformat (CSV, PDF, HMD, DATEV ohne Belege, DATEV mit Belegen) aus. Erläuterungen zu den einzelnen Optionen im Exportdialog finden Sie unter Export der Abrechnungspositionen.

Ob die exportierte Datei direkt in einem anderen Programm geöffnet oder gespeichert wird, hängt von Ihren Browser-Einstellungen ab.


Was kann ich tun, wenn ein Beleg nicht erkannt wurde?

Wenn ein Beleg nicht erkannt wurde und sich im Status

Nicht erkannt
befindet, wurden vom System beim Scannen keine Abrechnungspositionen angelegt. Öffnen Sie in diesem Fall auf der Seite "Belege" mit einem Klick auf den Beleg die Beleg-Detailansicht und legen Sie eine oder mehrere Abrechnungspositionen von Hand an.


Werden Belege bei Belegmeister revisionssicher gespeichert? / Kann ich die Papierbelege nach dem Upload wegwerfen?

Belegmeister ist eine Lösung zur einfachen Erfassung Ihrer Reisekosten und Spesen (Scannen statt Abtippen). Die so erfassten Abrechnungspositionen können Sie exportieren und weiterverwenden, z.B. in der Buchhaltung oder in der Steuererklärung.

Die hochgeladenen Belege sichern wir – wie alle anderen Kundendaten auch – stets nach dem aktuellen Stand der Technik und mit größter Sorgfalt gegen Datenverlust, Manipulation und unbefugten Zugriff. Dennoch kann Belegmeister derzeit noch nicht die besonders komplexen organisatorischen Anforderungen an eine revisionssichere Archivierung im Sinne des deutschen Rechts (HGB, AO, GoBD bzw. GDPdU) erfüllen. Personen und Unternehmen, die Belegmeister nutzen, sind somit weiterhin dafür verantwortlich, ihre Belege außerhalb von Belegmeister gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu archivieren.

Wir planen, in Zukunft auch dieses Problem für Sie zu lösen, damit es bald nicht nur „Scannen statt Abtippen“ sondern auch „Scannen und Papier wegwerfen“ heißt.


Was bedeutet der Belegstatus?

Anhand des Belegstatus erkennen Sie, in welchem Prozessschritt sich der Beleg aktuell befindet. Eine Belegstatus-Übersicht inklusive Erklärungen finden Sie hier.


Was ist der Unterschied zwischen Beleg und Abrechnungsposition?

Aus den meisten Belegen entsteht genau eine Abrechnungsposition. Sie können aber jeden Beleg auf beliebig viele Abrechnungspositionen aufteilen.

Beispiele für Belege mit mehreren Abrechnungspositionen:

  • Sie haben an einem Tag zwei (oder mehr) Kundentermine in der gleichen Stadt und möchten die Reisekosten auf die Kunden aufteilen. Zunächst wird für jeden Kunden eine eigene Reise angelegt (Siehe: Anlegen einer neuen Reise). Anschließend werden zu den Belegen (Hotelrechnung, Taxiquittung o.ä) jeweils zwei (oder mehr) Abrechnungspositionen erstellt, welche den Reisen und somit den Kunden zugeordnet werden.

  • Auf einer Hotelrechnung befinden sich mehrere Abrechnungspositionen für Übernachtungen und Frühstück. Da Übernachtungen mit 7% Mehrwertsteuer und Frühstück mit 19% Mehrwertsteuer zu berechnen sind, müssen für Übernachtungen und Frühstück getrennte Abrechnungspositionen angelegt werden.

Beipiel für eine Abrechnungsposition ohne Beleg:

  • Fahrt mit dem privaten Pkw zu einem Kunden: Geben Sie als Kostenart für die Abrechnungsposition „Pkw privat (km)“ an. Im Fenster erscheint daraufhin ein Kilometerrechner, in den Sie die Anzahl der zurückgelegten Kilometer und das vereinbarte Kilometergeld eintragen.

Was kann ich tun, wenn ich mein Passwort vergessen habe?

Klicken Sie auf der Anmeldeseite auf "Passwort vergessen?". Geben Sie im daraufhin angezeigten Feld Ihre E-Mailadresse ein und klicken auf "Absenden". Wenn Sie mit der eingegebenen E-Mail-Adresse bei Belegmeister registriert sind, wird ein Link zur Eingabe eines neuen Passworts an diese Adresse versendet.

Bei Fragen oder Problemen schreiben Sie bitte an: support(at)belegmeister.de

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